חברת גילון BI, ספקית הפתרונות הגדולה בישראל בתחום ה- Business Intelligence (בינה עסקית), הטמיעה מערכת בינה עסקית (Business Intelligence) בחטיבת ההשקעות של קרנות הפנסיה הותיקות המנהלות נכסים בשווי של כ- 130 מליארד ₪. הפרויקט מוערך על ידי גורמים בשוק בעשרות אלפי דולרים.
פרויקט הקמת מערכת ה BI הוזמן ונוהל על ידי חברת אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ האחראית למחשוב של קרנות הפנסיה הוותיקות . מערכת ה BI החדשה תשתלב במערכת ה Data Warehouse של אופאל הכוללת מידע ניהולי ותפעולי על פעילות קרנות הפנסיה שבטיפולה.הפרויקט שביצעה גילון תחת הניהול של אופאל נועד להקים מערך להפקת דוחות תפעוליים וניהוליים איכותיים אשר יאפשרו "מבט על" על הניהול השוטף של מערך ההשקעות . המערכת עובדת באמצעות SQL 2005 של מיקרוסופט השואב את הנתונים מהמערכות התפעוליות בחטיבת ההשקעות.יישום הדוחות מתבצע באמצעות פונקצויות ה-BI החדשות שנמצאות בExcel 2007.
מערכת ה- BI החדשה תאפשר להפיק דוחות ולבצע חיתוכים וניתוחים אודות נושאים הקשורים בניהול ניירות הערך, הן ברמת ניי"ע והן ברמת תיק ההשקעות של תיק בודד. המערכת מאפשרת לבחון את התנהגות ניירות הערך בתיקים בכל חיתוך אפשרי ולקבל נתונים כגון: חשיפה מטבעית, דרוג ני"ע,חשיפה ענפית, נתוני רווח ותשואה, טווח ותשואה לפדיוןוכדומה. המערכת מאפשרת לבחון את התנהגות ניירות הערך בתיק בכל חיתוך אפשרי.
בשלב הבא צפוייה הרחבת יישומה של המערכת גם למוצרים פיננסים נוספים המנוהלים בקרנות הפנסיה הותיקות.
טל שניר, מנהל הפרוייקט מטעם חטיבת ההשקעות בקרנות הותיקות מסביר: "עד היום התקבלו הדוחו"ת באמצעות מערכת תפעולית שלא היה ביכולתה לתת מענה למורכבות הדיווח והבקרה הנדרשים. . המערכת החדשה שהותקנה תאפשר לקבל סדרה של דוחות ניהוליים מורכבים אשר מאפשרים למנהלי ההשקעות בדרגים השונים לקבל החלטות ותחקר ביצועים.
גל רימון, מנכ"ל גילון ישראל, מוסיף: "הטמעת המערכת בקרנות הפנסיה הותיקות, נעשתה על בסיס הידע והמתודולגיה הקיימת בקרב יועצי גילון. לאחר זיהוי הצרכים והדרישות של הקרנות הותיקות , הותאמה לחברה מערכת BI שתענה על הצרכים ותספק את השרות והבקרה הייעילים ביותר בתחום של ביצועי ניירות ערך. פרוייקט זה הינו חלק ממהלך אסטרטגי בגילון של פיתוח תחום מערכות תומכות לניהול פיננסי אנליטי בתחום התקציב, תמחיר וניהול נכסים פיננסיים".